Рыночный потенциал

Под рыночным потенциалом экономики города Перми здесь и далее будет пониматься совокупность условий для развития бизнеса, имеющихся в городе Перми и позволяющих рассчитывать на более высокие объемы привлечения инвестиций, нежели в городах-конкурентах. Таковыми условиями являются:

  • существенный объем экономики города Перми и уровень жизни населения;
  • достаточный уровень конкуренции в экономике города Перми;
  • наличие устойчивых институтов, регулирующих развитие экономики в городе Перми.

 

Объем экономики города Перми и уровень жизни населения

Объем экономики города Перми и уровень жизни населения оценивался относительно городов-конкурентов (Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Челябинск) и иных крупных городов-миллионников России (справочно) – см. приложения 10-12. Далее приводятся основные выводы, сделанные по итогам данной оценки:

  • уровень жизни населения оценивался с учетом денежных средств, которыми располагают жители города Перми. Город Пермь по данному показателю демонстрирует достаточно высокие результаты: около 150 000 рублей ежегодного дохода в расчете на каждого жителя города включая детей и неработающих по состоянию на 2013 год. Данный объем доходов сопоставим с результатами города Самара. Также значение данного показателя существенно ниже, чем в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, однако выше, чем в Челябинске и Казани. При этом значения показателей доли работающих граждан в общей численности населения в городе Перми, а также числа пенсионеров на 1 000 человек населения находятся на среднем среди городов-конкурентов уровне – 277 пенсионеров на 1 000 человек населения. Таким образом, диагностирована существенная емкость потребительского рынка города Перми;
  • объем экономики города Перми оценивался с помощью показателя совокупного объема выручки организаций по 3 000 крупнейших организаций. Город Пермь, хотя и отстает от таких городов как Екатеринбург и Нижний Новгород по совокупному объему выручки организаций, характеризуется экономикой достаточно большого объема (1.5 трлн. рублей по итогам 2013 года). В городах-конкурентах, однако, наблюдается также высокий совокупный объем выручки, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции между ними;
  • в городе Перми зафиксирован относительно низкий оборот организаций розничной торговли в расчете на одно частное домохозяйство. По итогам 2013 года он составил 203 тысячи рублей в расчете на одно частное домохозяйство, тогда как в Екатеринбурге и Казани значение данного показателя составило 347 и 310 тысяч рублей в расчете на одно частное домохозяйство соответственно. Город Пермь занимает по данному показателю последнее место среди городов-конкурентов;
  • при и так достаточно низком уровне обеспеченности жильем по итогам 2013 года – 23.2 кв. м на одного городского жителя, в городе Пермь демонстрируются достаточно низкие темпы строительства и ввода жилых помещений в расчете на одного человека – 0.5 кв. м на одного городского жителя по итогам 2013 года. Город Пермь как по обеспеченности жильем, так и по темпам ввода занимает последнее место среди городов-конкурентов.

 

Уровень конкуренции в экономике города Перми

Конкуренция является одним из факторов стимулирования экономического роста, внедрения инноваций, развития бизнеса на определенной территории. Для оценки уровня конкуренции в городе Перми использовался индекс Херфиндаля-Хиршмана. Анализ проводился по итогам финансовых результатов, показанных организациями города Перми за 2013 год.

Классификация отраслей экономики по уровню конкуренции в городе Перми по итогам 2013 года

Характеристика отраслей по уровню конкуренции

Общий объем выручки отраслей города Перми, отобранных по соответствующему критерию

Число отраслей, отобранных по соответствующему критерию, единиц

Доля выручки, генерируемой отраслями, отобранными по соответствующему критерию, %

Доля отраслей, отобранных по соответствующему критерию в общем их числе, %

Высококонкурентные отрасли (значение индекса Херфиндаля-Хиршмана до 1000)

658 855 818

28

41.1%

16.6%

Средний уровень конкуренции (значение индекса Херфиндаля-Хиршмана от 1000 до 2000)

73 473 171

24

4.6%

14.2%

Низкоконкурентные отрасли (значение индекса Херфиндаля-Хиршмана свыше 2000)

871 086 021

101

54.3%

59.8%

Не актуально (организации в городе Перми отсутствуют)

н/а

16

н/а

9.5%

Итого

1 603 415 011

169

100.0%

100.0%

 

По итогам анализа уровня конкуренции в экономике города Перми имеются следующие выводы:

  • 54.3% выручки организаций города Перми формируется в фактически монополизированной среде, 4.6% в среде со средним уровнем монополизации и 41.1% выручки, генерируемой организациями города Перми, формируется в конкурентных отраслях;
  • одной из наиболее монополизированных отраслей является топливно-энергетический комплекс, в котором, несмотря на некое присутствие ряда игроков, имеется выраженный лидер (организации, аффилированные с ОАО «ЛУКОЙЛ»). Очевидно, что основные конкуренты данной организации находятся за пределами города Перми и Пермского края. Однако важно также отметить, что в отрасли «Предоставление услуг по добыче нефти и газа» зафиксирован достаточно высокий уровень конкуренции: в отрасли функционирует 37 организаций, у которых по итогам 2013 года, в соответствии с отчетностью, имелась выручка. При этом у 11 организаций выручка превышает 50 млн. рублей, а у семи из них – 100 млн. рублей.
  • среди наиболее значимых отраслей для экономики города Перми наиболее высокий уровень конкуренции наблюдается в следующих отраслях (отрасли представлены в порядке уменьшения уровня конкуренции):
    • строительство зданий и сооружений;
    • оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
    • операции с недвижимым имуществом;
    • монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
    • деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
    • деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
    • прочее финансовое посредничество;
    • розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
    • производство основных химических веществ.
  • наиболее высокий уровень конкуренции в городе Перми сосредоточен в отраслях торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и предоставления услуг, то есть отраслях, в которых, как правило, осуществляют свою деятельность субъекты малого и среднего предпринимательства;
  • существенное число отраслей промышленного производства находятся в монополизированной среде, однако, ряд производственных отраслей в городе Перми также характеризуются наличием конкурентной среды. Такими отраслями являются (отрасли представлены в порядке уменьшения уровня конкуренции):
    • производство прочего оборудования общего назначения;
    • производство строительных металлических конструкций и изделий;
    • производство пластмассовых изделий;
    • издательская деятельность;
    • производство мебели;
    • полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
    • распиловка и строгание древесины; пропитка древесины;
    • производство прочего электрооборудования;
    • производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
    • производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
    • производство изделий из бумаги и картона;
    • производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств;
    • обработка металлических отходов и лома;
    • обработка неметаллических отходов и лома;
    • производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
    • производство основных химических веществ.
  • важно отметить, что все отрасли производства пищевой продукции являются в высокой степени монополизированными: практически во всех отраслях имеется организация, доля выручки которой по отрасли в городе Перми превышает 50% (исключением является отрасль производства прочих пищевых продуктов). Пищевая отрасль является слабым звеном экономики города Перми, если сравнивать относительно городов-конкурентов (см. раздел 2.4.), что, возможно, вызвано, в том числе, и крайне низким уровнем конкуренции в данной отрасли;
  • как было указано выше, в низкоконкурентной среде в городе Перми находятся, как правило, отрасли промышленного производства. Однако, помимо данных отраслей ситуация низкого уровня конкуренции наблюдается в следующих секторах экономики города Перми:
    • обработка данных;
    • научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
    • организация перевозок грузов;
    • деятельность прочих мест для временного проживания;
    • торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт;
    • разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
    • научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
    • копирование записанных носителей информации
    • аренда прочих машин и оборудования;
    • прокат бытовых изделий и предметов личного пользования.

Результаты оценки уровня конкуренции в городе Перми в отдельных отраслях экономики должны использоваться при принятии решений о приоритетных отраслях экономики города и при определении инвестиционной политики на долгосрочную перспективу.

Наличие устойчивых институтов, регулирующих развитие экономики в городе Перми

Администрацией городского Пермь реализуется комплекс мероприятий по внедрению Стандарта деятельности администрации города Перми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Данный процесс начат в 2014 году.

Внедрение стандарта гарантирует субъектам бизнеса города Перми реализацию органами местного самоуправления города Перми ряда мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе.

Выводы об уровне рыночного потенциала города Перми

  1. Экономика города Перми характеризуется достаточно высоким объемом – выручка крупнейших организаций города Перми высока или находится на уровне относительно многих иных крупных городов России. Ёмкость потребительского рынка и доходы населения также находятся на достаточно высоком уровне. В то же время, объем торговли в настоящий момент ниже, нежели в иных крупных городах страны. Тем не менее, в городе Перми наблюдаются и негативные тенденции, а именно – относительно низкие темпы ввода жилья относительно иных крупных городов России при и так недостаточно высоком уровне обеспеченности жильем граждан.
  2. Уровень монополизации экономики города Перми существенно различается в зависимости от отрасли. Представленная в настоящем разделе аналитика целесообразна к использованию в рамках определения приоритетных отраслей развития экономики города Перми. Важно отметить достаточно низкий уровень конкуренции в отрасли производства пищевой продукции.
  3. По итогам внедрения Стандарта деятельности администрации города Перми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата следует наладить механизмы обратной связи и оценке эффективности реализации данного Стандарта.

Таким образом, рыночный потенциал города Перми можно признать достаточно высоким, однако требующим дальнейшего развития в рамках проведения экономической политики города Перми.

 

Расчет данного показателя (в таблице поименован как «Объем располагаемых денежных средств у населения (заработная плата и пенсия), рублей в год в расчете на 1 человека населения») осуществлялся путем использования следующей формулы: О = ((Срзп*Чраб*12) + (Срп*Чп*12))/Чн, где: Срзп – средняя заработная плата за соответствующий период, Чраб – численность работников в городе Перми, 12 – 12 месяцев календарного года, Срп – средний размер пенсии, Чп – численность пенсионеров, Чн – общая численность населения.

Индекс Херфиндаля—Хиршмана (Herfindahl—HirschmanIndex) — показатель, характеризующий степень монополизма в отрасли; вычисляется как сумма квадратов рыночных долей поставщиков, представленных в секторе рынка. Чем больше индекс, тем выше опасность монополизации отрасли при слиянии двух или нескольких компаний



На верх страницы